10月25日线上讲座:细说加拿大的人寿保险


第二场:细说加拿大的人寿保险


 讲座时间

10月25日(星期日),因时区不同,当地时间如下:

PEI王子岛&NB&NS省:3PM. – 6PM.

魁省 & 安省:              2PM. – 5PM.

曼省:                         1PM. – 4PM.

萨省:                       12PM. – 3PM.

BC省:                      11AM. – 2PM.   


 讲座内容

  • 人寿保险有哪几大类别?它们分别适用什么人群?

  • 怎样确定你应该购买多少保额?

  • 高资产人士应该把多少钱放到保单里面?

  • 哪些情况会导致保险被加价或拒保?

  • 哪些情况下保险公司会拒绝赔付?

  • 保险公司破产会有什么后果?

  • 在什么情况下应该购买夫妻联名的保单?

  • 给小孩买保险是不是更合算?

  • 年纪较大的人怎样买保险会更合算?

  • 哪些人需要购买重病保险?怎样买更合适?

  • 分红保险最快可以几年付清?

  • 各大公司的分红保险产品有什么差别?

  • 怎样使用分红保险的现金价值?

  • 怎样用分红保险为自己积累退休金?

  • 怎样选择适合自己的分红保险产品?

  • 分红保险的实际回报跟预测的差距有多大?

  • 用有限公司的钱买保险有什么税务上的好处?

  • 购买分红保险可能遇到的陷阱是什么?


 主讲人

Carol Dai, MBA CFA CPA/CMA TEP 


 讲座地点

Zoom网上会议室,请报名获取会议室ID和密码。税务保险投资业同行如想参加,请单独跟Carol联系。


 报名方式

点击下方报名即可进行报名

Email: amxteam@outlook.com

WechatID: canada4347


主讲人简介


戴静蓉(Carol):加拿大华人圈著名会计师及投资移民税务策划专家。早年毕业于武汉理工大学贸易经济系,曾任职于武汉某证券公司,从事投资及管理等工作。2002年移民加拿大,2005年毕业于加拿大顶级商学院Schulich School of Business, 获工商管理硕士(MBA)学位; 同年进入加拿大丰业银行(Scotiabank),先后在商业银行和财务部门任职。2008年获得加拿大注册会计师(CPA,CMA)资格,2009年成为美国特许金融分析师(CFA)持有人,2018年取得加拿大信托和遗产执业者(TEP)认证。目前为明信会计师事务所合伙人和宏泰财富管理中心副总裁。戴静蓉曾多次被加拿大华人媒体星岛日报,地产周刊,新时代电视以及主流媒体环球邮报(Globe and Mail),多伦多星报(Toronto Star)等采访,就新移民税务问题及地产投资的税务问题发表看法。除了对加拿大税务比较精通,戴静蓉还在家庭资产保护,信托和遗产规划等方面给很多高净值客户和私有公司股东提供了非常有价值的帮助。
李妍(Leanne):李妍具有超过15年的金融投资经验,自2005年以「院长嘉许优秀生」毕业于Schulich商学院MBA后,一直在加拿大的大型金融机构(包括银行投资部、基金公司等)工作,她拥有美国特许金融分析师(CFA)资格认证,曾持有安省证监会「基金经理」牌照,管理过数十亿基金资产。
Tom Yu:汤姆兄弟金融公司总裁,专注于信贷行业15年。

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